第322章 指數探底回升，拭目以待吧(第2頁)

 現在就看美聯儲降息消息，能不能引一部分資金到A股市場，所以，會上研究，早準備，早打算，不管怎樣，市場要有賺錢效應才能留住人；

 13、萬得美國tAmAmA科技指數漲0.88%，臉書漲2.71%，特斯拉跌0.2%。中概股普遍上漲，陸金所控股漲6.73%，大健雲倉漲6.2%。本週，道指漲0.75%，標普500指數跌0.83%，納指跌2.08%。香港恒生指數漲0.1%報.31點，周跌2.28%;恒生科技指數漲0.66%，周跌2.62%;恒生中國企業指數跌0.1%，周跌2.5%;大市成交1046.7億港元。

 13天7板大眾交通提示風險，智能網聯汽車對公司基本不產生收入；寧波航交所表示，運輸需求增長乏力，歐美航線運價繼續下調；碧水源持股5%以上股東、董事文劍平被立案調查、實施留置；華爾街兩大行稱特朗普當選可能導致油價下跌。

 回到盤面來看：近兩週以來，成交量並未明顯放大，而重要底部往往具有放量陽線，但當前缺乏這個信號；說到底，成交量是資金認可的信號，如果利好再多，但是沒有獲得資金的認可，那麼利好的作用就比較有限！

 1，設備更新：邏輯：兩部門印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，大超預期。從設備更新規模看，工業設備存量資產約為28萬億元，佔比超七成，是設備更新的重點。

 2，商業航天：邏輯一：千帆星座”首批組網衛星發射儀式將於8月5日在太原舉行，首批衛星將以“一箭18星”升空入軌。

 邏輯二：7月25日，長三角地區一體化發展新三年行動計劃發佈，其中提到加快推動g60科創走廊科創產業融合發展，加快建設g60衛星互聯網產業集群等。

 邏輯三：美股商業航天公司Ast spacemobile的股價在2個月內翻了6倍。

 g60和spacex都是8月初發射，政C支持力度都在持續催化，隨著大規模組網衛星發射升空，行業業績預期也會催化；這塊連續加強到週五高潮，本輪行情看多到8月初，在此之前看反覆；短期看分歧情況，繼續看5板騰達科技的超預期；

 衛星通信是現階段最成熟的商業應用，海外的成功證明了通過發射更多衛星組網以降低成本是未來發展方向。當前國內低軌通信衛星成本約1000萬美元，需聚焦火箭發射和衛星製造環節降本。投資建議關注國資運營商和民資製造商。（國泰君安）

 3，7月25日，國家發改委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》。受該消息刺激，家電、汽車拆解、高端裝備等各大細分集體爆發，其中海信家電、火星人、雪祺電氣等十餘隻家電股以及中國重汽、濰柴動力、超越科技、迪生力等重卡及汽車拆解概念股紛紛漲停。

 4，無人駕駛：邏輯一：近日，多地無人駕駛加速落地，洛陽市首批無人駕駛快遞配送車在伊川縣試運營，自動駕駛公交在海口美蘭國際機場上線，短期事件性驅動不斷，炒作熱度不減

 邏輯二：無人駕駛商業化落地，存在巨大的預期差，測試車現身2蘿蔔快跑已於11個城市開放載人測試運營。菜鳥正在籌備物流無人車新車型，並加速獲取無人車路權；

 邏輯三：waymo將獲母公司谷歌50億美元投資;馬斯克稱特斯拉fsd年底前有望獲批；上海無人駕駛出租車，預計8月對公眾開放。

 板塊最近走的還大眾交通的補漲邏輯，週四高點，週五良性分化。不過板塊效應一般，還是靠大眾交通獨立帶補漲的走法；指數弱勢資金繼續抱團龍頭，大眾交通絕對龍頭走勢，不過這裡有個隱患就是指數再破位的整體情緒還是要出問題；當然這裡有大分歧還是可以做。

 一句話，無人駕駛這個方向依舊盯住大眾，它能橫住或者繼續向上，那麼低位挖掘會一直有機會，如果它開始負反饋，那麼就要多一份謹慎；

 5，中國城市公共交通協會副秘書長透露，目前，全國已有20多個城市推出了自動駕駛公交服務。金龍汽車、中通客車雙雙漲停，宇通客車、安凱客車、福田汽車等紛紛走強。而智能網約車人氣總龍頭大眾交通尾盤一度上板，在近15天內實現2倍以上漲幅，但隨著其再度炸板，對板塊內後排個股已經形成動搖。

 6，其中，“加大科技創新投入”直接對標科創板 ，“突破關鍵領域卡脖子瓶頸”就是自主可控線，特別是半導體領域；消息出來後，市場也有所反應了，半導體、算力等都有資金迴流；

 既有景氣度拐點，也有鄭策扶持，可以圍繞核心去留意；半導體芯片的核心標識 上海貝嶺，這個票想上的話要留意縮量企穩的博弈機會；