第331章 市場重新進入縮量輪動行情，超跌板塊反覆活躍(第2頁)

 7.華為mateBook gt 14將於8月8日正式開售，該機是專業性能旗艦華為mateBook gt系列的首款產品。

 8.中芯國際(00981.hk)將於8月8日披露公司2024年第二季度業績，並將於8月9日上午舉行二季度業績說明會。

 9.深圳市安居集團有限公司所屬企業擬開展收購商品房用作保障性住房工作，原則上項目（房源）主力戶型面積應滿足深圳市保障性住房戶型、面積（65平方米以下）要求。

 10.亞太股市方面，日經225指數在上交易日時收盤漲1.19%，為連續第二日上漲，基本收復週一12.4%的跌幅。韓國股市綜合股價指數收盤上漲1.82%。

 4連板中央商場公告，公司股票可能存在股價大幅上漲後回落的風險；中國2024上半年度共發射79顆入軌衛星，同比下降32.48%；2連板長城電工表示，公司從未從事光伏材料設備相關業務；美股三大指數高開低走集體收跌，英偉達跌超5%。

 指數目前已經止跌，板塊超跌反彈也開始上演，注意量能變化，沒有持續方向，資金依舊會聚焦在核心主線上，目前無人駕駛等前期熱門均進入調整，軍工、醫藥能否走出來成為後市主線，仍需觀察確認

 下面來看板塊方面：1）隨著千帆星座發射的消息短期落地，在政策面消息助攻下，使得商業航天概念內部良性高低切換延續，騰達科技盤中再度觸及跌停，而航天科技反包漲停，加上招標股份晉級2連板，帶動天銀機電、乾照光電、航天長峰等多股漲停。

 2）電網設備方向：國家發改委、國家能源局、國家數據局印發《加快構建新型電力系統行動方案（2024—2027年）》，《行動方案》提出，建設一批虛擬電廠，建立健全虛擬電廠技術標準體系，完善虛擬電廠的市場準入、安全運行標準和交易規則，常態化參與系統調節，提升電力保供和新能源就地消納能力。虛擬電廠、電網設備方向全天強勢，

 3）美股光纖股Lumen technologies宣佈，由於人工智能推動了對連接的主要需求，該公司已經獲得了50億美元的新業務，受此消息刺激，該股飆升93%，進而帶動光通信概念集體爆發，通光線纜、長飛光纖、匯源通信、永鼎股份等多隻光纖股漲停。

 4）產業鏈方面，國內整機廠短期受益於歐洲熱泵供需錯配而承接需求從事代工生產。國內優質的零部件供應商則直接切入歐洲外資供應體系將有效規避供應鏈迴流風險。中長期看，基於長期能源轉型發展目標，歐洲熱泵市場的長期增長確定性強，預計2030年三倍於當下銷量（ehpA數據）。未來熱泵相關業績逐步釋放，有望長期受益於海外市場紅利。（中信證券）

 方向上，以熱點題材為主，近期關注低空經濟/商業航天、機器人、無人駕駛。醫藥調整，教育分化，軍工方向週四打出一定板塊效應，政策利好 商業航天 美股映射，軍工線可繼續關注。