第383章 市場情緒有明顯穩定(第2頁)

 13天9板保變電氣表示，目前不涉及公司資產注入、業務重組、重大業務合作等事宜；上週出口集裝箱運輸市場表現疲軟，遠洋航線市場運價繼續下行；7天4板鼎信通訊公告，公司與華為尚未開展實質性的合作；上週五美股三大指數收盤漲跌不一，熱門中概股普跌。

 板塊方面1、??國企改革：從中國船舶到國泰君安再到鹽湖股份，表現好的都是低市值+低位小票，關注低位機會。龍頭：保變電氣，雙成藥業。低位挖掘：高新發展。

 2、??特斯拉將於10月10日舉行robotaxiAlevent，屆時將發佈最新的全自動駕駛(fsd)技術。智能駕駛概念盤中表現可圈可點，啟明信息、萬安科技、宜通世紀、雲內動力等多股漲停。

 3、??房地產板塊，這次的Lpr維持不變，很多人就認為不及預期，利空房地產，大錯特錯！只要利率調整這張牌沒有打出來，預期就一直都在，也說明房地產沒有差到非得馬上釋放政策，繼續做多。連扳：電子城；首板：海泰發展，渝開發，大龍地產；趨勢低吸戰法：特發服務，德必集團，我愛我家。

 4、??近日，福建省發改委同意福建省監獄管理局新創改造項目可行性研究報告暨初步設計方案。此外工信部印發通知，要求到2027年完成約200萬套工業軟件和80萬臺套工業操作系統更新換代任務。信創概念持續站上風口，進而熱度擴散至工業互聯網、數據要素等分支，南天信息、國華網安、通達海、競業達等十餘股漲停。

 當然如果把視野拓寬的話，本輪信創的行情可能不僅僅侷限於軟件方向，還會進一步向整個產業鏈國產化方向所擴散，如光刻機、工業母機、半導體等方向均有望受益，因此後續仍可留意相關方向的延伸炒作機會。

 中信證券指出，能源轉型領域需求高增以及電網需求的結構性改善促進Q3需求回升，消費旺季的季節性補庫料將進一步推升Q4需求；

 美聯儲開啟降息週期，歷史數據驗證美國經濟韌性猶存背景下的預防性降息將助推銅價上漲。看好商品屬性和金融屬性對於銅價的共振驅動，維持2024h2銅價運行區間為9000-美元/噸的判斷，維持銅板塊“強於大市”評級。（中信證券）

 海外芯片巨頭被高通收購，對於國產電腦芯片公司是好事情，比如龍芯和華為芯片。其他方面，茅臺回購，但價格還在跌，謹防衝高回落。醫藥方面港股Cxo板塊週五尾盤大漲，美國生物安全法案立法現波折，A股Cxo也值得關注。