第402章 短線節奏仍會有所反覆，但不變中期震盪向上的結構(第2頁)

 近期高層在視察安徽時強調，推進中國式現代化，科技要打頭陣。科技創新是必由之路。而受益Ai需求爆發的產業趨勢，半導體及芯片板塊是當前科技股中較為景氣的賽道，也率先獲得市場關注。

 下面來看板塊方面：??1）大金融：10月18日，證監會主席吳清在2024金融街論壇年會上透露，證監會已批覆同意20家證券公司、基金公司申請央行互換便利！大金融已不是主線，反彈套利取關！相關個股：國海證券，天風證券，東方財富。

 ??2）原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發佈會宣佈將於10月22日晚7點正式舉辦，華為產業鏈盤中再度活躍，華為手機方向強勢依舊，捷邦科技、大富科技、歐菲光等紛紛漲停。而但鴻蒙概念相比則較為遜色，常山北明、潤和軟件、軟通動力等呈現寬幅震盪，但其上升趨勢仍保持相對完好，後續資金仍以反覆拉扯為主。

 ??3）併購重組/科技重組：近期，光智科技5連板、雙成藥業5連板二波等，併購重組具備持續性且不受大盤震盪限制，科技類重組提速！高量戰法：慧博雲通，經緯輝開；分歧轉一致：富樂德、光智科技、文一科技、雙成藥業；

 ??4）科技-半導體：近期市場主線主要在科技股，週末科技股的利好繼續堆積，英偉達股價再創歷史新高，其官網公佈了gB200相關內容，並提及40餘家數據中心部件提供商，對英偉達概念、Cpo概念以及算力等板塊是利好。

 一方面，半導體的國產化邏輯深入人心，已逐步成為了當前市場的共識，而另一方面，根據目前所披露的三季報個股預告來看，多數個股呈現較高增長態勢，半導體行業週期反轉預期或得以進一步驗證。

 ??5）三季報A股芯片股業績多數向好，目前已有17家半導體公司公佈前三季度業績預告，整體報喜比例近九成。半導體產業鏈持續站上風口，雙創方向熱度進一步提升，中芯國際、寒武紀、捷捷微電、臺基股份等悉數漲停並創出歷史或階段新高，進而帶動芯片半導體etf掀批量漲停，多隻科創芯片etf漲超10%。

 ??6）自動駕駛：工信部：高級自動駕駛技術有望實現新的重大突破；北京正推動自動駕駛條例立法明年或發佈。趨勢低吸戰法：光庭信息、萬集科技，美利信。

 9月下旬以來，隨著A股市場回暖，海外資金持續湧入。券商研報顯示，北向資金在8月19日至9月30日加倉近千億元，電力設備、食品飲料、銀行、醫藥生物和非銀金融等板塊成為外資增持的主要方向。 (上海證券報)

 從行業分佈來看，消費板塊成為私募調研的新寵，多家頭部私募對消費板塊加碼佈局。在業內人士看來，政策利好持續釋放下，A股結構性行情有望持續演繹，受益於政策支持、前期跌幅較深的消費板塊值得重點關注和挖掘。 (上海證券報)