第413章 當下應秉承著去弱留強的原則予以應對(第2頁)

 卓朗科技公司股票可能被實施重大違法強制退市，今起停牌一天，股票簡稱變更為*st卓朗；美股三大指數集體收低，Amd領跌芯片股；10天5板歐菲光第三季度淨利潤同比下降85.32%； m國10月Adp就業人數增加23.3萬人，大超預期。

 目前市場處於流動性氾濫的狀態，人氣股不斷拔高度，市場承接能力也是極強。指數和情緒的背離相當嚴重，後續或需要繼續提防高位股的分歧，反包修復力度應該會逐步降低，人氣標的後續應該會進入縮容階段。

 下面來看板塊方面：1）重組：重組+科技線——在上交易日時稍微弱些，按照以往的情緒經驗，雙成藥業最好是連續2、3個地板後再度強勁起一波更能引爆行情，畢竟最近重組線獲利盤太多了，可2萬億市場不缺買盤，連銀之傑、富樂德、光智科技愛融軟件、常山北明等，在上交易日時都沒有給到深水-10%以下的反核機會。這裡稍微調整下，隨時可能再起一波。

 2）華為：11月部分華為mate 70零部件的計劃投產數相較mate60同期增加約50%。消費電子產業鏈持續站上風口，歐菲光、華映科技、福日電子實現連板晉級，進而帶動面板股星星科技、tCL科技漲停。

 銀河電子在研報中表示，未來手機市場的增長主要受兩個因素推動：摺疊屏與Ai 手機：隨著摺疊屏手機的市場接受度逐漸打開，機身輕薄度、性能不斷提升，摺疊屏手機的市場滲透將向更廣域傳遞。目前，除蘋果外的頭部手機廠商均已入局摺疊屏。

 華為線——。策略上這兩天一直在說就看：手機（消費電子）+汽車，怎麼樣是不是都有賺錢效應

 3）光伏：截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在內頭部組件企業出貨價格均已向上微調1-3分/瓦。

 4）但光伏板塊仍然表現出分化行情，包括tCL中環等公司發佈的第三季度業績仍出現不同程度大額虧損，可見整個光伏行業仍呈現出強預期弱現實的狀態。

 5）發改委稱、下一步將適度超前建設一批智算中心，中國長城漲停。科技核心方向tmt有韌性，重組有所鬆動。重點關注石錘的各個。市場分歧不到位就重新走強並不是很好的信號。

 玻璃基板：11月6號，英偉達、華為海思、三星共同參與首屆國際玻璃通孔技術創新與應用論壇。相關個股：沃格光電、雷曼光電、天承科技。（點僅供參考）

 6）汽車——目前是弱了些，我們繼續關注給到的幾個標的：?北交所：吉岡精密（汽車+疊加重組）?主板：賽力斯（大票）?低位彈性：豪恩汽電（低位+小盤）（點僅供參考）

 後續消息事件中，小鵬匯天比較多也剛剛好啟動，低位預期差方向。按照人氣和邏輯正宗度只看這2個即可。光洋股份+星源卓美（點僅供參考）