醉愛琳兒 作品

第413章 當下應秉承著去弱留強的原則予以應對(第2頁)

 卓朗科技公司股票可能被實施重大違法強制退市,今起停牌一天,股票簡稱變更為*st卓朗;美股三大指數集體收低,Amd領跌芯片股;10天5板歐菲光第三季度淨利潤同比下降85.32%; m國10月Adp就業人數增加23.3萬人,大超預期。

 目前市場處於流動性氾濫的狀態,人氣股不斷拔高度,市場承接能力也是極強。指數和情緒的背離相當嚴重,後續或需要繼續提防高位股的分歧,反包修復力度應該會逐步降低,人氣標的後續應該會進入縮容階段。

 下面來看板塊方面:1)重組:重組+科技線——在上交易日時稍微弱些,按照以往的情緒經驗,雙成藥業最好是連續2、3個地板後再度強勁起一波更能引爆行情,畢竟最近重組線獲利盤太多了,可2萬億市場不缺買盤,連銀之傑、富樂德、光智科技愛融軟件、常山北明等,在上交易日時都沒有給到深水-10%以下的反核機會。這裡稍微調整下,隨時可能再起一波。

 2)華為:11月部分華為mate 70零部件的計劃投產數相較mate60同期增加約50%。消費電子產業鏈持續站上風口,歐菲光、華映科技、福日電子實現連板晉級,進而帶動面板股星星科技、tCL科技漲停。

 銀河電子在研報中表示,未來手機市場的增長主要受兩個因素推動:摺疊屏與Ai 手機:隨著摺疊屏手機的市場接受度逐漸打開,機身輕薄度、性能不斷提升,摺疊屏手機的市場滲透將向更廣域傳遞。目前,除蘋果外的頭部手機廠商均已入局摺疊屏。

 華為線——。策略上這兩天一直在說就看:手機(消費電子)+汽車,怎麼樣是不是都有賺錢效應

 3)光伏:截至目前,包括天合光能、晶科、通威、晶澳在內頭部組件企業出貨價格均已向上微調1-3分/瓦。

 4)但光伏板塊仍然表現出分化行情,包括tCL中環等公司發佈的第三季度業績仍出現不同程度大額虧損,可見整個光伏行業仍呈現出強預期弱現實的狀態。

 5)發改委稱、下一步將適度超前建設一批智算中心,中國長城漲停。科技核心方向tmt有韌性,重組有所鬆動。重點關注石錘的各個。市場分歧不到位就重新走強並不是很好的信號。

 玻璃基板:11月6號,英偉達、華為海思、三星共同參與首屆國際玻璃通孔技術創新與應用論壇。相關個股:沃格光電、雷曼光電、天承科技。(點僅供參考)

 6)汽車——目前是弱了些,我們繼續關注給到的幾個標的:?北交所:吉岡精密(汽車+疊加重組)?主板:賽力斯(大票)?低位彈性:豪恩汽電(低位+小盤)(點僅供參考)

 後續消息事件中,小鵬匯天比較多也剛剛好啟動,低位預期差方向。按照人氣和邏輯正宗度只看這2個即可。光洋股份+星源卓美(點僅供參考)